安洁科技拟定增收购新加坡公司|安洁|目标公司_凤凰财经
安洁科技4日晚间披露了定增预案，公司拟募资不超过8.92亿元用于收购新加坡Supernova
Holdings公司全部股权及其子公司，由此快速切入信息存储设备行业。根据公告，公司拟以不低于30.39元/股的价格向不超过十名特定投资者发行不超过29356894股，募集资金总额不超过8.92亿元，扣除发行费用后全部作为收购Supernova
Holdings
(Singapore)
Pte
Ltd（以下简称目标公司）全部股权的价款。此次安洁科技拟收购目标公司及其目前拥有的11家全资子公司。目标公司的预估价为1.65亿美元，约合人民币10.15亿元。交易对价为1.45亿美元加上交割日的目标公司及其下属子公司现金，减去集团负债，以及加上或减去集团营运资金调整金额所得之和的现金金额。目标公司主要从事精密金属结构件的制造，产品主要用于硬盘、汽车、家用电器、消费电子等行业。目前，其在信息存储用硬盘的精密金属零件全球市场中拥有一定的竞争优势和市场占有率，是希捷硬盘的核心供应商之一。截至6月30日，目标公司净资产8.64亿元，2014年上半年营收4.24亿元，净利润4198万元。2012年、2013年营收分别为9.34亿元、9.69亿元，分别实现净利润1.2亿元、1.69亿元。安洁科技作为全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商，苹果、联想、Intel、富士康均为其客户。公司客户相对较为集中，受行业周期和特定客户影响较大。本次发行完成后，安洁科技将顺利切入信息存储设备行业。公司表示，将在继续发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入安洁核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和壹加壹大于贰的业务整合效果，为公司创造新的盈利增长点，确保全体股东的利益最大化。